Инструкция MoneyPOD для кадровых агентств

Первый день

Кадровое агентство: база кандидатов с документами, заказчики и подбор под заявку.

1. Справочники. «Настройки → Справочники»: навыки и этапы подбора (новый, документы, готов, работает, свободен). Свои этапы можно добавить.
2. Кандидаты. «Кандидаты → Добавить»: телефон, гражданство, языки, навыки, документы со сроками. Система сама покажет, может ли человек работать с нужной даты.
3. Заказчики. «Заказчики» — компании, которые заказывают людей. Их запросы — в «Запросы заказчиков».
4. Команда. Рекрутерам — вход на сайт («Команда → Добавить сотрудника»). Роль «Рекрутер» видит кандидатов, но не настройки компании.
5. Telegram. «Настройки → Уведомления → Мой Telegram»: бот напомнит об истекающих документах за 30, 14 и 7 дней.

Как устроен экран

На компьютере меню слева, на телефоне — панель внизу. Разделы одни и те же.

• Меню слева — узкая полоса значков. Наведите мышь, и появится название. Кнопкой внизу меню можно закрепить развёрнутым.
• Группы: Работа (главная, календарь, заявки, задачи, клиенты), Деньги («Финансы»: сводка, расходы, фактуры, выплаты, аналитика), Компания (витрина, автопарк, документы, команда, журнал), Система (настройки, тариф).
• Телефон: внизу пять кнопок — два раздела, календарь в центре, ещё раздел и «Меню». Какие разделы стоят на панели, выбирается в «Настройки → Интерфейс».
• Поиск по клиентам, заказам и задачам — ⌘K (Mac) или Ctrl+K, на телефоне — в «Меню».
• «?» рядом с названием раздела — короткая подсказка, что здесь делать, и ссылка на эту инструкцию.

Кандидаты

База людей с документами, этапами подбора и проверкой «может ли работать».

• Доска этапов: новые → документы → готов → работает → свободен. Перетащите карточку или смените этап в карточке.
• Документы со сроками: паспорт, виза, карта побыта, разрешение на работу, освядчение. Бот напомнит за 30, 14 и 7 дней до окончания.
• «Может работать»: граждане ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии — сразу; остальным нужен документ на пребывание и документ на работу, действующие на дату начала.
• Подбор под заявку — фильтр по навыкам, языкам, городу и дате.
• Подборка для заказчика — «Выбрать для заказчика» → ссылка. Заказчик видит имя с инициалом, навыки, языки, город и «может работать» и отвечает «Хочу этого». Ответ придёт вам в Telegram.

Запросы заказчиков

Кого ищут заказчики, сколько людей и с какого числа.

• Новый запрос: заказчик, должность, сколько людей, с какой даты, город, ставка, требования.
• Из запроса — «Подбор под заявку»: кандидаты, которые подходят и могут работать с нужной даты.
• Статусы запроса: новая, подбор, укомплектована, люди на объекте, завершена.

Клиенты

База клиентов с историей заказов. Чаще всего карточки создаются сами — из заказов и заявок.

• Добавить — имя, телефон, почта, NIP, адрес, теги. Для фирм — срок оплаты фактур в днях.
• Импорт из Excel или CSV — перенесите старую базу за 10 минут.
• Поиск по имени, телефону, NIP и адресу.
• Карточка клиента — все его заказы, суммы и переписка в Telegram, если клиент подключился.
• Сам из заказа: если в заказе есть имя и телефон или почта, а такого клиента нет, MoneyPOD создаст карточку при сохранении.

Задачи и заметки

Поручения команде и личные заметки в одном месте.

• Вкладки: «Мои», «Команды», «Заметки», «Выполненные».
• Поручить задачу — кому, срок, приоритет, описание. Исполнитель получит её в Telegram и на телефон, сможет отметить «✅ Задача выполнена» прямо в боте.
• Без исполнителя — это личная заметка: её видит только автор, даже владелец не видит чужие заметки.
• Комментарии к задаче приходят автору и исполнителю.

Команда и доступы

Три роли: владелец видит всё, менеджер ведёт заказы и заявки, сотрудник видит только своё.

1. «Добавить сотрудника».
2. Карточки людей: роль, Telegram подключён или нет.
3. Вкладки «Сотрудники», «Роли», «Приглашения».

Три способа добавить человека

• «Только Telegram» — имя и телефон → код и ссылка для бота. Без почты и пароля. Для грузчиков и водителей.
• «С входом в приложение» — приглашение по почте или вход с паролем. Для менеджеров и тех, кто работает на сайте.
• «Карточка без доступа» — только имя и документы: без входа и без бота, но человека можно ставить в бригаду.

Роли

• Владелец — всё, включая деньги, выплаты и настройки.
• Менеджер — заказы, заявки, клиенты, распределение. Выплаты и чужие деньги не видит.
• Сотрудник — свои заказы и свой заработок. В тарифе такие места бесплатны.
• Свои роли и разделы для каждой — вкладка «Роли».

Telegram для владельца и менеджеров

То же рабочее место в телефоне: заявки, заказы компании, новый заказ за минуту и сводка дня.

Подключите себя: «Настройки → Уведомления → Мой Telegram» → откройте бота по кнопке. Бот держит одно сообщение-меню и меняет его на месте — чат не засоряется.

🏢 Demo Transport · Владелец
Рабочее меню

[📥 Заявки · 2] [🗓 Заказы компании] [⚡ Новый заказ] [✅ Задачи] [📊 Сводка] [⚙️ Ещё]

• «📥 Заявки» — новые заявки клиентов и предложения сотрудников: принять или отклонить прямо в чате.
• «🗓 Заказы компании» — все заказы по дням: кто едет и где «⚠️ без бригады».
• «⚡ Новый заказ» — заказ по шагам: клиент, телефон, услуга, адреса, цена, бригада и водитель, дата и время.
• «⚙️ Ещё» — команда, подписка, «🗂 Отложенные» (заказы без даты — там же назначить дату), язык.
• Сообщения работников и клиентов приходят с кнопкой «↩️ Ответить».

Настройки

Пять разделов: компания, списки, уведомления, интерфейс, данные.

• Компания (владелец) — реквизиты и логотип для документов и сообщений клиентам, валюта, месячная цель, «Бонус за приведённый заказ, %».
• Услуги и справочники — услуги с описанием, ценой и цветным маркером, машины, чек-лист «Что нужно в заказе», категории расходов, этапы и статусы.
• Уведомления — «Мой Telegram», Telegram команды и рабочие группы, письма и SMS клиентам, напоминания, подписка на календарь (.ics) для Google или Apple Calendar, уведомления на телефон.
• Интерфейс — кнопки нижней панели телефона, язык, термины («Заказ» или «Работа»), свои поля заказа, «Дополнительные разделы меню».
• Данные и экспорт (владелец) — выгрузка и резервная копия.

Другие разделы

Журнал, тариф, документы, склад, приложение для Mac.

• Журнал — кто, что и когда изменил: заказы, деньги, настройки. Записи нельзя удалить или исправить. Владелец видит всё, менеджер — без зарплат.
• Тариф — текущий план, срок, места в команде, заявка на продление или смену тарифа.
• Документы — внутренние документы компании с версиями и правами доступа.
• Склад — расходники (плёнка, картон, чехлы) и их остатки.
• Приложение — MoneyPOD для Mac: уведомления, ⌘N и значок в Доке. Скачать — moneypod.pl/app.
• Конвейер и Планер — включаются в «Настройки → Интерфейс → Дополнительные разделы меню».

Частые вопросы

Короткие ответы на то, о чём спрашивают в первую неделю.

Сколько это стоит?

14 дней бесплатно на тарифе Firma. Потом Start, Firma или Biznes — оплата за компанию плюс за места тех, кто видит клиентов и деньги. Сотрудники, которые видят только свои заказы, бесплатны. Текущий план — в разделе «Тариф».

Нужен ли работникам компьютер?

Нет. Бригаде хватает Telegram: заказы, напоминания и заработок приходят в бот.

Почему заказ не попал в «Сводку»?

Деньги появляются только после «Закрыть заказ». Работа для фирмы по фактуре видна в «Ждём оплаты», пока фактура не оплачена.

Ошибся в сумме закрытого заказа.

«Сводка» → нажмите на работу → «Изменить расчёт».

Работник не получает сообщения.

Проверьте в «Команде», что Telegram подключён, и что работник не заблокировал бота. Ночью (22:00–07:00) бот молчит и присылает всё в 07:00.

Где мои данные и можно ли их забрать?

Серверы Google в ЕС, ежедневные резервные копии. Владелец в любой момент выгружает данные: «Настройки → Данные и экспорт» и Excel в «Сводке».

Как установить на телефон?

Страница moneypod.pl/app: iPhone, Android, Windows и Mac — по шагам.

Что-то работает не так.

Кнопка «Сообщить о проблеме» (жучок вверху или в «Меню»): опишите, что случилось, можно приложить скриншот. Мы читаем каждое сообщение.